삼성전자·SK하이닉스가 실적 부진이 아니라 수급 악화로 '펀딩숏(funding short)' 대상이 되고 있다는 분석. 글로벌 헤지펀드가 AI 포지션 유지를 위해 유동성 풍부한 메모리주를 현금인출기(ATM)처럼 매도 중이며, 관련 차입 규모는 최근 5년래 최대 수준이다. 현재 두 종목 PER은 3배 수준으로 성장 프리미엄이 반영되지 않은 상태.

KB증권 분석에 따르면 AI 랠리 종료를 알리는 신호로 ① 미국 10년물 국채금리 5.0~5.3% 초과 ② 근원 인플레이션 3% 도달 ③ 은행·연기금 등 자본공급자의 이탈이 꼽힌다. 빅테크 자체의 투자 축소보다 자금을 대주는 쪽이 돌아서는 것이 AI 투자 사이클 종료의 결정적 요인이 될 수 있다는 관점이다.

알파벳(구글)이 2026년 2분기 순이익 1,121억달러(전년비 298% 증가)를 기록했다. 이 중 990억달러 규모의 '기타 이익'이 순이익 급증을 견인했는데, 대부분은 앤트로픽·스페이스X 지분에 대한 평가이익(대부분 미실현)이다. 특히 스페이스X 지분가치는 스페이스X의 1.77조달러 IPO 이후 941억달러로 평가됐다. 실제 영업이익은 전년비 30% 증가, 구글 클라우드 매출은 82% 늘며 견조했다.

미 대통령 임기 2년 차의 계절적 약세 징크스와 함께, "홀수 해(대통령 3년차) 코스피 상승 확률 93%"라는 통계가 제시됐다. 박세익 체슬리투자자문 대표는 최근 급락을 1987년 블랙먼데이와 유사한 '수급 충격'으로 진단하면서도, 기업 이익 증가(300조→900조 거론)와 AI 투자 확대가 이어지고 있어 중장기 상승 흐름은 유효하다고 평가했다.

몰타 기반 Klesch Group이 BP의 겔젠키르헨 정유소(하루 약 26.5만 배럴 처리)를 인수하며 독일 2위 규모 정유사로 올라섰다. BP는 노후 설비·환경 규제·탄소비용 부담으로 연 최대 10억달러 운영비 절감을 노리고 매각했으며, 대형 에너지사들이 유럽 정유업을 재평가하는 흐름의 일부다. Klesch는 이미 독일 하이드·덴마크 칼룬드보 정유소를 보유 중이며 독일 주요 원유 파이프라인망 최대주주가 됐다. 독일 정부는 에너지 안보를 이유로 조건부 승인(위반 시 운영권 취소 가능)을 내렸다.

영국 관료들이 총리 앤디 번햄의 재정 유연성 계획이 채권시장을 불안정하게 만들 수 있다고 우려하고 있다. 투자자들이 "형식적으로는 재정규칙을 준수하지만 실질적 제약이 부족하다"고 판단할 경우 신뢰가 흔들릴 수 있다는 것. 영국은 현재 G7 중 정부 차입비용이 가장 높고, 공공채무는 GDP의 거의 100%에 달하며 연 1,100억파운드를 이자상환에 쓰고 있다. 추가 100억파운드 차입 시 연 5억파운드의 이자비용이 늘어날 것으로 추산된다.

델라웨어 형평법원이 Verisk Analytics에 23억5,000만달러 규모 AccuLynx 인수 계약을 완료하라고 명령했다. 법원은 Verisk가 마감조건 실패를 스스로 유발해놓고 계약을 빠져나가려 한 시도가 무효라고 판단했다. Verisk는 2025년 7월 인수를 발표했으나 FTC 반독점 심사로 지연되자 2025년 12월 계약을 종료한 바 있다. AccuLynx는 분쟁 관련 직접비용·이자를 배상받을 자격도 인정받았다. 최종 완료 여부는 여전히 FTC 규제심사 결과에 달려 있다.

인도 전자제조서비스(EMS) 업체 Kaynes Technology가 FY27 1분기 실적발표 슬라이드를 공개했다. 매출은 전년 대비 40% 성장했으나 마진에는 압박이 있었다는 내용.

수소연료전지 업체 Ballard Power Systems가 2026년 2분기 실적 콘퍼런스콜을 진행했다(어닝콜 트랜스크립트 공개).

Acadia Healthcare의 CFO Mark Schneyer가 58만7,000달러 규모의 자사주를 매도했다는 내부자거래 공시가 나왔다.

BJ's Restaurants의 EVP 겸 법무총괄 Miller가 91만6,000달러 규모 자사주를 매도했다는 내부자거래 공시가 나왔다.