미국-이란 전쟁 격화로 국제유가가 급등하면서 국내 정유주 투자자들의 계좌 수익률이 눈에 띄게 개선됐다. 이달 S-Oil 42.11%, GS 43.74%, SK이노베이션 37.09% 급등했다. 23일 브렌트유 선물은 배럴당 100달러를 돌파했고, 정제마진은 배럴당 40~48달러까지 확대됐다.

증권가가 최근 급락한 현대차·기아·포스코홀딩스·한국금융지주·한국전력 등 5개 대형주를 저점 매수 후보로 지목했다. 특히 현대차는 7월 24일 종가 40만1000원으로 5월 연고점 대비 약 48% 하락했다. 올해 예상 PER은 8배, PBR은 0.67배 수준으로 저평가 구간이라는 평가다.

이번 주 빅테크 실적 시즌에서 희비가 크게 엇갈렸다. 알파벳은 AI 부문 호실적에도 목요일 7.13% 급락(시가총액 약 2,930억달러 증발)했는데, 2분기 자본지출이 449억달러로 예상(447억달러)을 웃돈 데다 연간 목표를 1,950억~2,050억달러로 상향하며 '2027년 상당한 증가'까지 예고한 영향이다. 테슬라도 2026년 자본지출을 역사적 평균의 약 3배인 250억달러로 계획한다고 밝히며 목요일 14.5% 급락, 연중 저점을 기록했다. 반면 인텔은 15년 만에 가장 강한 실적 성장률을 기록하며 전 사업부문에서 월가 예상을 웃돌았다.

마이크론의 실적 전망이 극적으로 개선되고 있다. 회계연도 2023년 주당순손실 -5.34달러였던 실적이 회계연도 2026년 추정 주당순이익 73.23달러로 반전됐고, 월가의 실적 전망치는 794% 상향 조정됐다. 그럼에도 주가는 여전히 forward PER 6.2배에 거래되고 있으며, ROE 66.6%·매출총이익률 84%를 기록 중이다.

스페이스X(SPCX)에 대한 공매도 포지션이 유통주식의 약 32%인 2억600만주(약 250억달러 규모)까지 불어났다. 6월 IPO 이후 주가는 225달러에서 123달러로 45% 하락했고, 8월 4일 상장 후 첫 분기 실적 발표와 8월 6일 9억1,150만주 규모의 락업 해제가 예정돼 있다.

일라이릴리는 7월 1일 시작된 메디케어 GLP-1 브릿지 프로그램 발표에 6월 26일 7.13% 급등(1,208.12달러)했으나, 7월 중순 들어 고밸류에이션 성장주에서 경기순환주로 자금이 이동하는 로테이션 속에 차익실현 압력을 받고 있다. 델 테크놀로지스는 최근 200% 급등 이후 한 증권사가 목표주가를 올렸음에도 투자의견이 매수에서 보유로 하향되며 주가가 밀렸다.

미국 화물 운송 시장에서 트럭 용량 부족이 심화되고 있다. 6월 화물운임지수(Freight Rate Index)는 70.2로 전월(79.7) 대비 하락했지만 여전히 역사적 고수준이며, 용량지수(Capacity Index)는 55.0으로 43개월 만에 최고치를 기록했다. 운전자 가용지수(Driver Availability Index)는 34.1로 극도로 낮은 수준이 지속되고 있다.

화이자의 배당수익률이 6.8%로 S&P500 평균(약 1%)과 제약업종 평균(약 1.5%)을 크게 웃돌고 있다. 이는 실적 우려에 따른 주가 약세가 반영된 결과다. 회사는 2026년 1분기 실적발표에서 '배당 유지·성장'을 자본배분 목표로 재확인했으며, 분기 배당금 24.5억달러(연 환산 약 100억달러) 대비 영업활동 현금흐름은 26억달러로 배당을 충분히 커버하고 있다.

드롭박스 알리 다스단 CTO가 7월 14일 보유주식 1만2,972주(약 38만9,160달러)를 매도했다. 이는 2025년 5월에 미리 설정된 'Rule 10b5-1' 사전계획 매매로, 임의적 판단에 따른 매도가 아니다.

윙스탑이 7월 29일 장 개장 전 2분기 실적을 발표한다. 직전 분기 동일점포매출(comps)은 두자릿수 하락을 기록했고, 경영진은 올해 한자릿수 초반 하락을 예상하고 있다.